Recursos Corretágil – Blog do Corretágil

As praticidades oferecidas pelos modelos de aniversário

Para auxiliar a manter o bom relacionamento e o contato com seu segurado, o Corretágil dispõe de uma ferramenta para gerenciar modelos de aniversários. Essa funcionalidade permite que sua corretora de seguros crie modelos de cartas, e-mails ou SMS a serem utilizados para enviar mensagens aos seus segurados nos seus aniversários.

Acesse o menu “Aniversários” disponível no menu lateral. Será apresentado uma tela, no topo, uma barra de ações com opções para configurar modelos de aniversários e filtros para mostrar seus segurados com aniverários, no dia de hoje ou nos próximos dias e abaixo uma lista com os aniversariantes do dia.

Enviar e-mail de aniversário para cliente

Para confirgurar modelos, devemos clicar no botão “Configurar modelos de aniversários” presente na barra de ações. Dentro da tela de configuração é possível configurar a partir de quantos dias antes do aniversário você gostaria de ser notificado, grupos para receber as mensagens ou até mesmo grupos a quem não gostaria de enviar mensagens, o idioma para os modelos em desenvolvimento e opções de envio automático de e-mail ou SMS.

Os campos “Somente enviar para” e “Enviar para todos, exceto” funcionam em conjunto com a ferramenta de Pesquisa Avançada neles você pode selecionar uma pesquisa salva para formar grupos a quem devem ser enviadas mensagens de parabéns.

Configurando modelo de aniversários

Abaixo dessas configurações iniciais tem 3 editores de textos. Um para o modelo de e-mail, um para o modelo de SMS e outro para modelo de carta. Esses editores funcionam da mesma maneira que os editores dos modelos de documentos.

Após salvo suas configurações, o software o levará novamente para a tela inicial da ferramenta com a lista de clientes que tem aniversário na data de hoje ou nos próximos dias (de acordo com sua seleção na barra de ações).

Ações permitidas para enviar mensagens de aniversário aos segurados

Na lista de aniversariantes, a última coluna apresenta as ações disponíveis para os aniversariantes. São elas, enviar e-mail, enviar SMS, registrar ligação e imprimir carta. Ao concluir essas ações os ícones ficarão marcados como concluídos para auxiliar no seu controle de mensagens.

Ações a realizar e ações realizadas nas mensagens de aniversário

Conforme vimos nessa postagem, a ferramenta para enviar mensagens de aniversário é muito simples e prática de utilizar, permitindo que você desempenhe com eficiência suas atividades.

Portal de comunicação integrado vai facilitar a sua vida

Uma comunicação eficiente com o cliente é fundamental no fechamento de negócios para sua corretora. E para melhorar esse processo, o Corretágil possui um portal de comunicação integrado por e-mail e SMS.

Portal de Comunicação - Menu do portal

Através do portal você pode rapidamente enviar mensagens aos seus segurados com a facilidade única que o software oferece para selecionar os dados do seu cliente.

Entre as vantagens de utilizar o portal de comunicação integrado, está o fato de que pode acessar as mensagens, referentes a um contrato por exemplo, diretamente na página do contrato na aba “portal de comunicação”. Quando acessado por esse meio, não são apresentadas as mensagens de outros assuntos e com isso evita-se uma sobrecarga desnecessária de informações, mantendo seu foco no objetivo.

Portal de Comunicação - Acesso pelo Segurado

Também é possível acessar sua caixa de mensagens completa pelo menu “Portal de comunicação”. Neste local, todas suas mensagens são apresentadas,e-mail e SMS, recebidas e enviadas.

Menu portal de comunicação marcado

Ao enviar um e-mail lembre-se que é possível também utilizar um modelo de e-mail para acelerar o desenvolvimento de sua mensagem.

A opção de utilizar variáveis também está disponível diretamente na criação das mensagens. Ao selecionar um campo, ele será automaticamente preenchido com o valor correspondente, diferentemente do modelo de documentos que coloca um marcador temporário para ser substituído no momento de uso.

Portal de Comunicação - Inserindo variáveis

A caixa de seleção “Aguardando resposta” possibilita que determine uma conversa como finalizada. Ao enviar uma mensagem com esta opção desmarcada respostas para essa conversa não serão mais aceitas, assim encerrando o assunto, mas nada impede de iniciar novos assuntos com seu segurado.

E você, já está utilizando o Portal de Comunicação do para auxiliá-lo nos seus negócios?

Entenda as vantagens da barra de ações das tabelas

Dentro do sistema Corretágil existem diversas tabelas que auxiliam o corretor a desenvolver seu trabalho com mais eficiência. As tabelas do software também estão equipadas com uma barra de ações com diversas funcionalidades para aprimorar ainda mais a sua produtividade.

indicadores das funcionalidades disponíveis nas tabelas do software Corretágil

Vamos verificar cada funcionalidade para as utilizarmos com eficiência.

Visualização de Colunas

visualização de colunas em tabelas

É possível selecionar colunas de suas tabelas e de acordo com seu interesse mostrá-las ou ocultá-las. Para isso basta clicar no menu de visualização de colunas e aparecerá uma lista das colunas da tabela. Ao clicar em um dos items da lista, a coluna referente irá desaparecer caso esteja visível ou reaparecer caso esteja escondida. É uma ótima ferramenta especialmente para melhorar a visualização em tabelas com muitas colunas.

Imprimir tabela em PDF

Imprimir tabela em PDF

Caso precise salvar as informações da tabela em um arquivo pdf, seja para imprimir ou mandar por e-mail, essa é a funcionalidade que está procurando. No campo “Comentário” você pode adicionar um título ao seu PDF e abaixo, pode escolher a orientação mais adequada para sua situação. Após preenchidos e selecionados os campos basta pressionar o botão “Imprimir(PDF)” e o sistema criará o PDF da tabela.

Exportar tabela em Excel

Pode ser necessário salvar as informações em formato Excel para trabalhar com elas em planilhas. Basta clicar no botão de exportar tabela em Excel e será feito o download da tabela no formato xls.

Exportar tabela em Excel separado por critérios

Exportar tabela em Excel separando por critérios

Em certas situações é preciso exportar as tabelas separadas por grupos, por exemplo, separados por produtor, para isso, basta selecionar a Coluna para aplicação de filtro de acordo com o campo que deseja q seu arquivo seja separado. Nessa funcionalidade, pode-se também escolher as colunas exportadas na tabela.

Exportar tabela em PDF filtrando por critérios

Exportar tabela em PDF separando por critérios

A opção para exportar PDF filtrando por critérios, funciona de forma semelhante à opção de exportar em Excel separado por critérios. Nessa funcionalidade não é possível escolher as colunas visiveis, mas é possível escolher um título para os documentos gerados. Ao pressionar enviar, os documentos serão enviados ao e-mail do usuário.

Realizar campanha de SMS ou e-mail

Realizar campanha de SMS a partir de tabelas

Esta ferramenta permite que crie e envie campanhas para os emails dos contatos da tabela apresentada. É possível também utilizar modelos de documentos para rapidamente criar suas campanhas, bem como programar data de envio para as mesmas.

O que achou das ferramentas da barra de ações em tabelas do Corretágil? Deixe seu comentário abaixo para sabermos a sua opinião!

Utilize modelos de documentos para otimizar seu tempo

Modelos de documentos permitem que foque seu trabalho em aspectos mais importantes do seu dia a dia ao invés de ficar re-escrevendo e revisando conteúdos triviais desnecessariamente.

tela para edição ou criação de modelo de documento no software corretágil

No software Corretágil é possível criar diversos tipos de documentos, inclusive tipos de documentos para diferentes formatos de veiculação (e-mail, documentos para impressão, sms), crie modelos de cabeçalho e rodapé. O melhor de tudo, é possível colocar campos varíaveis do sistema que serão preenchidos automaticamente no momento que o documento for gerado.

Criando modelos de documentos

Para utilizar os modelos de documentos é preciso realizar alguns passos. Para explicar o processo vamos criar um modelo simples de documento de boas vindas para novos funcionários.

Acesse o menu “Modelos de documentos” no menu lateral do sistema.

menu modelo de documento em destaque

A tela inicial da ferramenta de Modelo de documentos apresenta uma lista com seus modelos de documentos e no topo, abaixo do título da página, um botã: Criar modelo.

apresentação da tela da ferramenta de modelo de documentos com a lista de modelos já criados no sistema

No novo modelo selecione o tipo de documento para qual está criando (no caso usaremos o tipo e-mail) em seguida selecione sua corretora e o tipo do objeto (tipo do objeto refere-se a para quem o documento se destina, no caso esse é um documento para um funcionário, entao o tipo de objeto é Fucionário).

início de criação de modelo de documento, já selecionado, tipo, corretora e objeto

Ao escrever o documento você pode utilizar itens do tipo “variável” esses itens funcionam como marcadores para substiuição automática no momento de utilização do modelo. Para utilizar esse recurso temos o botão adicionar variável no menu do corpo do modelo.

foco no botão de adicionar variável no corpo do modelo da ferramenta do software para corretora de seguros

Ao clicar nesse botão, um painel abrirá para selecionar um campo do sistema para utilizar em seu documento. Os campos que possuem uma seta no lado direito são campos que possuem elementos internos para serem utilizados, caso não tenha uma seta no lado direito, significa que este campo pode ser adicionado ao seu documento. Para o nosso documento vamos clicar em “Pessoas” e em seguida em “Nome”.

inserindo o campo nome do painel de variáveis na criação de modelos de documentos

Agora vamos completar nosso documento com a nossa mensagem de boas vindas para nosso novo colaborador.

corpo do modelo de documento comletamente preenchido

Também é possível inserir etiquetas para seus documentos que servem para filtrar seus modelos caso precise no momento de selecioná-los para utilização. Após marcar finalizar a configuração de seu modelo vamos salvá-lo.

modelo de documento finalizado já com as etiquetas preenchidas

Utilizando modelos de documentos

Para utilizar nosso modelo de documentos, vamos selecionar um funcionário no menu Gestão de funcionários. No funcionário vamos clicar em “Enviar e-mail” e a janela de envio de e-mail abrirá.

janela de envio de e-mail para um funcionário utilizando o sistema para corretoras de seguros Corretágil

Clique no campo “Selecione um modelo de documento e uma lista com os modelos de documento criados referentes a e-mail e funcionários da sua corretora abrirá. No nosso exemplo temos apenas um modelo.

selecionando modelo de documento para utilização no envio de e-mail para funcionário

Ao selecionar o modelo o corpo do e-mail será substituído pelos dados do modelo. Repare que o campo “Nome” previamente selecionado em nosso modelo foi substituído pelo nome do funcionário selecionado (no exemplo “Marcelo”).

modelo de documento aplicado a um e-mail

Após criado o modelo de documento pudemos observar como é simples sua utilização. Aproveite bem esse recurso do corretágil para agilizar seus processos sem gastar tempo preenchendo manualmente dados que já estão previamente cadastrados no sistema.

Nunca perca a data de expiração dos seus contratos de seguros

Nova ferramenta do Corretágil chega para melhorar seu dia a dia

Sua agenda no seu celular

Para uma corretora de seguros, a data de expiração do contrato representa uma oportunidade de continuidade de prestação de serviço. Quando se tem muitos contratos pode ficar difícil acompanhá-los e o corretor acaba correndo risco de perder essa chance.

Visando aperfeiçoar o rendimento de nossos clientes, integramos a expiração dos contratos diretamente na agenda do software, dessa forma alertando o usuário com antecedência. Essa agenda também pode ser importada diretamente na sua agenda do celular, ou na agenda do seu e-mail.

Utilizando a ferramenta

Usufruir desse recurso é um processo simples, intuitivo e automático.
Vamos demonstar agora em passos, como utilizá-lo dentro do software.

Ao verificar os registros de contratos no sistema, na aba “Datas” o campo “Final da vigência” deve estar preenchido, pois este delimita a expiração do contrato em pauta que será apresentado na agenda do produtor.

Data do final da vigência do contrato

Seguindo para sua agenda dentro do sistema, podemos observar os eventos em cor rosa, estes representam os contratos que terão fim de suas vigências nas datas correspondentes.

Contratos a expirar na Agenda
Para acessar estes contratos e visualizar todas informações referentes ao mesmo basta clicar no evento referente e o aplicativo irá direcioná-lo para a página do contrato.

Sincornizando sua agenda com seu celular ou e-mail

Para sincronizar sua agenda, devemos primeiramente acessar a ferramenta “Meus dados” clicando no ícone de sua foto presente no topo superior direito da tela. Neste menu, temos o item “Integração de calendário”.

Área de Meus Dados, software para corretoras de seguros

Ao clicar no item, uma janela abrirá com contendo as seguintes informações:

“Url do calendário”, “Nome do usuário” e “Senha do calendário”.

Sincronizando Calendário da sua corretora

Para sincronizar seu calendário com seu celular, você deve utilizar a Url do calendário no calendário do celular, acessando e quando for pedido login e senha, utilize as informações dos campos “Nome de usuário” e “Senha do calendário”.

Você pode também redefinir a senha do calendário caso necessário.

Caso esteja sincronizando seu calendário com dispositivos Android ou no Google Calendar, utilize o link gerado ao pressionar o botão “Gerar URL para calendário do Google”.

Como vimos, o processo é muito simples, por ser automático, basta preencher corretamente os dados do contrato no cadastro e terá de prontidão os eventos agendados.

Não se esqueça que o nosso software é compatível com dispositivos móveis e caso não deseje sincronizar com seu celular, você ainda pode acessar sua agenda diretamente no sistema pelo seu dispositivo móvel!