Nova ferramenta do Corretágil chega para melhorar seu dia a dia
Para uma corretora de seguros, a data de expiração do contrato representa uma oportunidade de continuidade de prestação de serviço. Quando se tem muitos contratos pode ficar difícil acompanhá-los e o corretor acaba correndo risco de perder essa chance.
Visando aperfeiçoar o rendimento de nossos clientes, integramos a expiração dos contratos diretamente na agenda do software, dessa forma alertando o usuário com antecedência. Essa agenda também pode ser importada diretamente na sua agenda do celular, ou na agenda do seu e-mail.
Utilizando a ferramenta
Usufruir desse recurso é um processo simples, intuitivo e automático.
Vamos demonstar agora em passos, como utilizá-lo dentro do software.
Ao verificar os registros de contratos no sistema, na aba “Datas” o campo “Final da vigência” deve estar preenchido, pois este delimita a expiração do contrato em pauta que será apresentado na agenda do produtor.
Seguindo para sua agenda dentro do sistema, podemos observar os eventos em cor rosa, estes representam os contratos que terão fim de suas vigências nas datas correspondentes.
Para acessar estes contratos e visualizar todas informações referentes ao mesmo basta clicar no evento referente e o aplicativo irá direcioná-lo para a página do contrato.
Sincornizando sua agenda com seu celular ou e-mail
Para sincronizar sua agenda, devemos primeiramente acessar a ferramenta “Meus dados” clicando no ícone de sua foto presente no topo superior direito da tela. Neste menu, temos o item “Integração de calendário”.
Ao clicar no item, uma janela abrirá com contendo as seguintes informações:
“Url do calendário”, “Nome do usuário” e “Senha do calendário”.
Para sincronizar seu calendário com seu celular, você deve utilizar a Url do calendário no calendário do celular, acessando e quando for pedido login e senha, utilize as informações dos campos “Nome de usuário” e “Senha do calendário”.
Você pode também redefinir a senha do calendário caso necessário.
Caso esteja sincronizando seu calendário com dispositivos Android ou no Google Calendar, utilize o link gerado ao pressionar o botão “Gerar URL para calendário do Google”.
Como vimos, o processo é muito simples, por ser automático, basta preencher corretamente os dados do contrato no cadastro e terá de prontidão os eventos agendados.
Não se esqueça que o nosso software é compatível com dispositivos móveis e caso não deseje sincronizar com seu celular, você ainda pode acessar sua agenda diretamente no sistema pelo seu dispositivo móvel!