{"id":58,"date":"2017-05-19T17:07:25","date_gmt":"2017-05-19T20:07:25","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/?p=58"},"modified":"2017-05-22T10:29:47","modified_gmt":"2017-05-22T13:29:47","slug":"utilize-modelos-de-documentos-para-otimizar-seu-tempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/?p=58","title":{"rendered":"Utilize modelos de documentos para otimizar seu tempo"},"content":{"rendered":"

Modelos de documentos\u00a0 permitem que foque seu trabalho em aspectos mais importantes do seu dia a dia ao inv\u00e9s de ficar re-escrevendo e revisando conte\u00fados triviais desnecessariamente.<\/p>\n

\"tela<\/p>\n

No software Corret\u00e1gil \u00e9 poss\u00edvel criar diversos tipos de documentos, inclusive tipos de documentos para diferentes formatos de veicula\u00e7\u00e3o (e-mail, documentos para impress\u00e3o, sms), crie modelos de cabe\u00e7alho e rodap\u00e9. O melhor de tudo, \u00e9 poss\u00edvel colocar campos var\u00edaveis do sistema que ser\u00e3o preenchidos automaticamente no momento que o documento for gerado.<\/p>\n

Criando modelos de documentos<\/strong><\/p>\n

Para utilizar os modelos de documentos \u00e9 preciso realizar alguns passos. Para explicar o processo vamos criar um modelo simples de documento de boas vindas para novos funcion\u00e1rios.<\/p>\n

Acesse o menu “Modelos de documentos” no menu lateral do sistema.<\/p>\n

\"menu<\/p>\n

A tela inicial da ferramenta de Modelo de documentos apresenta uma lista com seus modelos de documentos e no topo, abaixo do t\u00edtulo da p\u00e1gina, um bot\u00e3: Criar modelo.<\/p>\n

\"apresenta\u00e7\u00e3o<\/p>\n

No novo modelo selecione o tipo de documento para qual est\u00e1 criando (no caso usaremos o tipo e-mail) em seguida selecione sua corretora e o tipo do objeto (tipo do objeto refere-se a para quem o documento se destina, no caso esse \u00e9 um documento para um funcion\u00e1rio, entao o tipo de objeto \u00e9 Fucion\u00e1rio).<\/p>\n

\"in\u00edcio<\/p>\n

Ao escrever o documento voc\u00ea pode utilizar itens do tipo “vari\u00e1vel” esses itens funcionam como marcadores para substiui\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica no momento de utiliza\u00e7\u00e3o do modelo. Para utilizar esse recurso temos o bot\u00e3o adicionar vari\u00e1vel no menu do corpo do modelo.<\/p>\n

\"foco<\/p>\n

Ao clicar nesse bot\u00e3o, um painel abrir\u00e1 para selecionar um campo do sistema para utilizar em seu documento. Os campos que possuem uma seta no lado direito s\u00e3o campos que possuem elementos internos para serem utilizados, caso n\u00e3o tenha uma seta no lado direito, significa que este campo pode ser adicionado ao seu documento. Para o nosso documento vamos clicar em “Pessoas” e em seguida em “Nome”.<\/p>\n

\"inserindo<\/p>\n

Agora vamos completar nosso documento com a nossa mensagem de boas vindas para nosso novo colaborador.<\/p>\n

\"corpo<\/p>\n

Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel inserir etiquetas para seus documentos que servem para filtrar seus modelos caso precise no momento de selecion\u00e1-los para utiliza\u00e7\u00e3o. Ap\u00f3s marcar finalizar a configura\u00e7\u00e3o de seu modelo vamos salv\u00e1-lo.<\/p>\n

\"modelo<\/p>\n

Utilizando modelos de documentos<\/strong><\/p>\n

Para utilizar nosso modelo de documentos, vamos selecionar um funcion\u00e1rio no menu Gest\u00e3o de funcion\u00e1rios. No funcion\u00e1rio vamos clicar em “Enviar e-mail” e a janela de envio de e-mail abrir\u00e1.<\/p>\n

\"janela<\/p>\n

Clique no campo “Selecione um modelo de documento e uma lista com os modelos de documento criados referentes a e-mail e funcion\u00e1rios da sua corretora abrir\u00e1. No nosso exemplo temos apenas um modelo.<\/p>\n

\"selecionando<\/p>\n

Ao selecionar o modelo o corpo do e-mail ser\u00e1 substitu\u00eddo pelos dados do modelo. Repare que o campo “Nome” previamente selecionado em nosso modelo foi substitu\u00eddo pelo nome do funcion\u00e1rio selecionado (no exemplo “Marcelo”).<\/p>\n

\"modelo<\/p>\n

Ap\u00f3s criado o modelo de documento pudemos observar como \u00e9 simples sua utiliza\u00e7\u00e3o. Aproveite bem esse recurso do corret\u00e1gil para agilizar seus processos sem gastar tempo preenchendo manualmente dados que j\u00e1 est\u00e3o previamente cadastrados no sistema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Modelos de documentos\u00a0 permitem que foque seu trabalho em aspectos mais importantes do seu dia a dia ao inv\u00e9s de ficar re-escrevendo e revisando conte\u00fados triviais desnecessariamente. No software Corret\u00e1gil \u00e9 poss\u00edvel criar diversos tipos de documentos, inclusive tipos de documentos para diferentes formatos de veicula\u00e7\u00e3o (e-mail, documentos para impress\u00e3o, sms), crie modelos de cabe\u00e7alho … Continue lendo “Utilize modelos de documentos para otimizar seu tempo”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[5],"class_list":["post-58","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-recursos-corretagil","tag-ferramentas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":78,"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58\/revisions\/78"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.pinhaotec.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}